Trouver un planificateur financier

Séminaire ou webinaire d’une heure animé par un formateur
Pour public général

Vue d'ensemble

Après avoir acquis de précieuses notions sur la planification financière personnelle, la prochaine étape consiste à les mettre en pratique. Pour apporter les changements à votre vie que vous avez définis, vous devez prendre un certain nombre de décisions importantes. Parmi ces décisions figure celle de gérer vous-même vos finances ou de vous adjoindre l’aide d’un planificateur financier professionnel.

Les planificateurs financiers suivent un programme très rigoureux d’études, de perfectionnement et de formation continue.

Au moment d’entreprendre la recherche d’un planificateur financier, vous êtes susceptible de vous poser des questions telles que : Par où dois-je commencer? De quoi dois-je tenir compte? Les planificateurs financiers sont-ils tous pareils? Cet atelier traite de ces questions ainsi que de nombreuses autres.

Objectifs d’apprentissage

À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure:

  • De partir à la recherche d’un planificateur financier
  • De comprendre les différentes accréditations de l’industrie et la façon dont les planificateurs financiers sont rémunérés
  • De suivre les étapes précises nécessaires pour trouver et retenir les services d’un planificateur financier professionnel

Vous souhaitez en apprendre davantage?

Un membre de notre équipe sera heureux de vous aider.